Контрагенты
Контрагенты — ваша адресная книга: заказчики, поставщики, перевозчики, с которыми вы уже работали. Раздел заполняется двумя путями — сам и вручную.
Как контрагент появляется сам
Когда вы принимаете входящую заявку или вашу заявку принимают, вторая сторона сохраняется в вашу базу вместе с именем, телефоном и почтой. Такие карточки помечены тегом «Из системы» — они связаны с реальным аккаунтом на платформе.
Как добавить вручную
Кнопка «Добавить вручную» раскрывает короткую форму — для тех, кто с вами работает в обход платформы:
- Имя или название — обязательное поле, например «ООО «Партнёр»»;
- Email и телефон;
- ИНН — до 12 цифр;
- Примечания — условия оплаты, кто принимает груз, чем запомнились.
Поиск
Строка поиска ищет по имени, ИНН, электронной почте и телефону — достаточно нескольких цифр номера, чтобы найти нужного.
Карточка контрагента
Клик по строке открывает карточку: шапка с контактами, блок «Контакты» с реквизитами и заметкой, справа история заявок — сводка по количеству, объёму и сумме и список заявок, каждая открывается кликом. Кнопка «Изменить» в шапке включает правку реквизитов.
